6月23日，中信銀行濟南分行作為主承銷商和簿記管理人，為山東鋼鐵集團有限公司發(fā)行2022年度第一期10億元中期票據(jù)（轉(zhuǎn)型），用于山東鋼鐵集團新舊動能轉(zhuǎn)換系統(tǒng)優(yōu)化升級改造項目建設(shè)。此次發(fā)行的債券為全國首批五單轉(zhuǎn)型債券之一，也是全國首批項目中唯一一筆永續(xù)類債券，是中信銀行濟南分行貫徹落實黨中央政策要求，推進金融支持綠色低碳轉(zhuǎn)型、實現(xiàn)“碳達峰”“碳中和”的生動實踐。
轉(zhuǎn)型債券是指為支持適應(yīng)環(huán)境改善和應(yīng)對氣候變化，募集資金專項用于低碳轉(zhuǎn)型領(lǐng)域的債務(wù)融資工具。為落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于碳達峰、碳中和重大決策部署，豐富綠色金融與轉(zhuǎn)型金融產(chǎn)品序列，中國銀行間市場交易商協(xié)會在人民銀行的指導下積極踐行轉(zhuǎn)型發(fā)展理念，于6月6日發(fā)布《關(guān)于開展轉(zhuǎn)型債券相關(guān)創(chuàng)新試點的通知》，創(chuàng)新推出轉(zhuǎn)型債券，支持傳統(tǒng)行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型。
山鋼集團是國內(nèi)特大型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)之一，重點發(fā)展“黑色金屬采礦、冶煉及加工，鋼鐵貿(mào)易及服務(wù)，新材料、高端裝備制造及技術(shù)服務(wù)”三大主業(yè)，聚焦鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，著力鍛造綠色、智慧、可持續(xù)發(fā)展比較優(yōu)勢。公司深入貫徹綠色發(fā)展理念，在山東省率先實現(xiàn)鋼鐵全流程全工序超低排放改造，成為鋼鐵企業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的示范者、引領(lǐng)者。
據(jù)了解，本次轉(zhuǎn)型債券募集資金用于山鋼集團新舊動能轉(zhuǎn)換系統(tǒng)優(yōu)化升級改造項目建設(shè)，項目入選山東省重大建設(shè)項目庫，按照裝備大型化、管控智能化、生產(chǎn)綠色化設(shè)計建設(shè)，替代原有高耗能生產(chǎn)線。項目投產(chǎn)運營后，預(yù)計每年可節(jié)能32.52萬噸標準煤，減少二氧化碳排放量78.49萬噸，工序能耗及綜合能耗指標處于國內(nèi)先進水平，顆粒物排放指標優(yōu)于山東省2025規(guī)劃指標要求，有效實現(xiàn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，助力鋼鐵行業(yè)碳達峰。
近年來，中信銀行濟南分行強化黨建引領(lǐng)，積極響應(yīng)黨中央、國務(wù)院號召，積極踐行轉(zhuǎn)型發(fā)展理念，大力支持綠色經(jīng)濟、低碳經(jīng)濟、循環(huán)經(jīng)濟。下一步，中信銀行濟南分行將繼續(xù)踐行國有金融企業(yè)責任擔當，緊跟國家重大戰(zhàn)略部署，用創(chuàng)新金融工具服務(wù)實體經(jīng)濟，持續(xù)發(fā)揮其在債券市場的創(chuàng)新引領(lǐng)優(yōu)勢，提供“有擔當、有溫度、有特色、有價值”的最佳綜合金融服務(wù)，為山東區(qū)域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展貢獻更大的中信力量。
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