經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 時(shí)超
臨近年末,又到了權(quán)益類(lèi)基金拼業(yè)績(jī)的時(shí)候,其重倉(cāng)股的表現(xiàn)也就備受投資者關(guān)注。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者通過(guò)Wind資訊統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),今年三季度末,有105只魯股出現(xiàn)在了公募基金重倉(cāng)股名單中,持倉(cāng)市值超1500億元。不過(guò),從進(jìn)入四季度以來(lái)的表現(xiàn)看,只有約4成個(gè)股實(shí)現(xiàn)上漲,且漲幅超過(guò)10%的個(gè)股只有約1成。
“四季度A股市場(chǎng)處于修復(fù)行情中,上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指等都呈現(xiàn)觸底回升的跡象,所以機(jī)構(gòu)重倉(cāng)個(gè)股的表現(xiàn)也是逐漸回暖!比A東某券商自營(yíng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理陳凱對(duì)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者表示,機(jī)構(gòu)布局多考慮行業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)、公司基本面等潛力要素,發(fā)酵時(shí)間長(zhǎng),投資者對(duì)于重倉(cāng)股的觀察要保持耐心,對(duì)于機(jī)構(gòu)重點(diǎn)布局行業(yè)也可加強(qiáng)關(guān)注,從中尋找布局機(jī)會(huì)。
百洋醫(yī)藥領(lǐng)漲 中際旭創(chuàng)跌幅最大
統(tǒng)計(jì)顯示,獲公募基金重倉(cāng)的105只魯股中,四季度以來(lái)有42%的個(gè)股實(shí)現(xiàn)上漲。其中,漲幅超過(guò)10%的個(gè)股有10只,占比約1成。
值得注意的是,領(lǐng)漲群體中,不乏表現(xiàn)突出者。如百洋醫(yī)藥(301015.SZ)漲幅達(dá)到66.51%,這家公司以醫(yī)藥健康產(chǎn)品商業(yè)推廣為主業(yè),今年業(yè)績(jī)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.94億元,同比增長(zhǎng)43.29%。
截至三季度末,有安信醫(yī)藥健康A(chǔ)(010709.OF)、財(cái)通資管健康產(chǎn)業(yè)A(012159.OF)等17只基金重倉(cāng)該公司,持股總量達(dá)到2263.74萬(wàn)股,對(duì)應(yīng)市值約5.4億元。
另外,天岳先進(jìn)(688234.SH)、魯抗醫(yī)藥(600789.SH)、濰柴動(dòng)力(000338.SZ)這3只基金重倉(cāng)股四季度以來(lái)的股價(jià)漲幅超過(guò)20%,給機(jī)構(gòu)帶來(lái)的投資回報(bào)也頗為可觀。
與之相比,下跌中的基金重倉(cāng)魯股,跌幅還算可控。
其中,跌幅最大的為中際旭創(chuàng)(300308.SZ),達(dá)到18.03%。這家AI概念的“新貴”也是三季度基金重倉(cāng)布局最積極的魯股,截至三季度末有599只基金產(chǎn)品對(duì)其重倉(cāng),持倉(cāng)市值近200億元;蚴怯捎谇捌诘臐q幅較大,或是機(jī)構(gòu)產(chǎn)生了分歧,其四季度以來(lái)的表現(xiàn)不盡如人意。
另外,華熙生物(688363.SH)、青島啤酒(600600.SH)等幾只魯股的跌幅超過(guò)10%。這些個(gè)股中,部分是知名度較高的機(jī)構(gòu)重倉(cāng)股,長(zhǎng)期表現(xiàn)仍值得關(guān)注。
大手筆加倉(cāng)山東高速 減持華電國(guó)際
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到,早在三季度,基金對(duì)于重倉(cāng)股的持倉(cāng)就出現(xiàn)了明顯變化,調(diào)倉(cāng)換股的路徑頗為清晰。
像青島啤酒,其三季度末的基金重倉(cāng)持股數(shù)量為7197.12萬(wàn)股,較上一季度少了1200余萬(wàn)股。而該公司進(jìn)入四季度的股價(jià)表現(xiàn)也呈現(xiàn)回落態(tài)勢(shì)。
整體來(lái)看,基金對(duì)于估值低、現(xiàn)金分紅回報(bào)高的個(gè)股,頗為青睞。就比如高分紅的代表山東高速(600350.SH),三季度獲得公募基金加倉(cāng)超1.5億股。類(lèi)似的青島銀行(002948.SZ)、兗礦能源(600188.SH)等個(gè)股,三季度獲基金加倉(cāng)數(shù)量也在3000萬(wàn)股之上。
而部分行業(yè)利好已充分顯現(xiàn),股價(jià)前期明顯上漲的個(gè)股,三季度出現(xiàn)了基金減倉(cāng)跡象。
華電國(guó)際(600027.SH)最為明顯,其三季度末的基金重倉(cāng)持股數(shù)量,較二季度末下降了6047.20萬(wàn)股。同期,浪潮信息(000977.SZ)、玲瓏輪胎(601966.SH)等基金重倉(cāng)持股數(shù)量也相應(yīng)下降了逾千萬(wàn)股。
不過(guò),一些個(gè)股雖然出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)減倉(cāng)的情況,但總體來(lái)說(shuō),仍是重倉(cāng)布局標(biāo)的。如青島啤酒、浪潮信息三季度末是100余只基金產(chǎn)品的重倉(cāng)標(biāo)的,青島啤酒對(duì)應(yīng)的基金重倉(cāng)持股市值達(dá)到63億元。即相關(guān)個(gè)股的股價(jià)可能會(huì)出現(xiàn)階段性震蕩,但未來(lái)的表現(xiàn),仍被不少基金經(jīng)理看好。
魯股三大行業(yè)獲基金重倉(cāng)布局
在受訪人士看來(lái),雖然四季度以來(lái)A股市場(chǎng)仍處于調(diào)整狀態(tài),基金重倉(cāng)個(gè)股的整體表現(xiàn)不佳,但是考慮到股票型基金的規(guī)模仍在不斷擴(kuò)大,資本市場(chǎng)發(fā)展又獲得政策支持,基金重倉(cāng)股的中長(zhǎng)期表現(xiàn),特別是基金重倉(cāng)布局的行業(yè),值得投資者關(guān)注。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者發(fā)現(xiàn),今年以來(lái),股票型基金的份額呈現(xiàn)逐月增長(zhǎng)的情況,從1月份的2.02萬(wàn)億份,已經(jīng)增長(zhǎng)至11月的2.54萬(wàn)億份。其中,二、三季度增長(zhǎng)明顯,而進(jìn)入四季度以后雖然增速放緩,但仍可以保持每月小幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。在受訪人士看來(lái),這意味著不斷有資金從公募基金渠道流入,給相關(guān)重倉(cāng)股帶來(lái)流動(dòng)性支撐。
從基金重倉(cāng)布局行業(yè)看,制造業(yè)是布局重點(diǎn),有逾6成以上的基金重倉(cāng)市值在制造業(yè)板塊;金融業(yè)、信息技術(shù)服務(wù)業(yè)在其后,也占據(jù)了一定份額;采礦、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)也有一定吸引力,但占比逐漸減小;房地產(chǎn)板塊則逐漸淡出機(jī)構(gòu)視野。
如果單看基金對(duì)魯股重倉(cāng)布局的行業(yè),那么材料、醫(yī)療保健、工業(yè)位居前列,凸顯出山東上市公司的優(yōu)勢(shì)和特色。另外,消費(fèi)、信息技術(shù)板塊也獲得基金公司青睞。能源、金融、公用事業(yè)、房地產(chǎn)位居上述行業(yè)之后,占比逐漸減小。