經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 杜海 見(jiàn)習(xí)記者 于婉凝
12月18日，新三板創(chuàng)新層魯企——淄博大亞金屬科技股份有限公司（大亞股份，832532.NQ）公告稱，公司定向發(fā)行股票的申請(qǐng)于日前獲得全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)受理。根據(jù)公司股票定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)（修訂稿），大亞股份擬最多發(fā)行1500萬(wàn)股，擬發(fā)行價(jià)格為4.5-7.5元/股，最高募集資金1.125億元。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者獲悉，大亞股份從2008年至今被連續(xù)認(rèn)定為國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，已獲得“山東省瞪羚企業(yè)”“山東省企業(yè)技術(shù)中心”“山東省技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)”等稱號(hào)，2020年被工信部認(rèn)定為“國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍”。公司此番定增募資的資金，除了補(bǔ)流、歸還銀行貸款外，還將用于公司全資子公司大亞寧德年產(chǎn)5萬(wàn)噸高端金屬磨料項(xiàng)目建設(shè)。跡象來(lái)看，公司擬在高端金屬磨料產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域深耕。
發(fā)行對(duì)象預(yù)計(jì)不超過(guò)35名
大亞股份是一家專業(yè)從事鋼丸鋼砂等金屬磨料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)。公司從成立至今專注于金屬表面處理業(yè)務(wù)，通過(guò)自主研發(fā)，開(kāi)發(fā)了低碳鋼丸、貝氏體鋼丸及專用混合磨料等各類新產(chǎn)品，不斷滿足高端客戶對(duì)加強(qiáng)產(chǎn)品表面處理效果、提高作業(yè)效率、降低成本的綜合需求。公司子公司大亞機(jī)電2021年被認(rèn)定為山東省“專精特新”中小企業(yè)，子公司大亞機(jī)械2022年被認(rèn)定為山東省“專精特新”中小企業(yè)。
據(jù)悉，公司本次定向發(fā)行對(duì)象的范圍為：公司股東；公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心員工；符合投資者適當(dāng)性管理規(guī)定的外部投資者，包括自然人投資者、法人投資者及其他經(jīng)濟(jì)組織。大亞股份將結(jié)合自身發(fā)展規(guī)劃，以優(yōu)先選擇了解公司業(yè)務(wù)及行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)、與公司戰(zhàn)略規(guī)劃匹配度較高、認(rèn)同公司未來(lái)的戰(zhàn)略規(guī)劃、愿意與公司共同成長(zhǎng)的合格投資者為原則，由公司董事會(huì)與潛在投資者溝通確定具體發(fā)行對(duì)象及其認(rèn)購(gòu)數(shù)量。
“截至目前，本次股票發(fā)行對(duì)象尚未確定�！�12月21日，大亞股份有關(guān)人士告訴經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者，公司將在與潛在投資者充分磋商的基礎(chǔ)上，積極爭(zhēng)取符合上述發(fā)行對(duì)象選取策略的投資者。
公司承諾本次發(fā)行不會(huì)采用公開(kāi)勸誘、變相公開(kāi)等公開(kāi)路演詢價(jià)的方式確定發(fā)行對(duì)象和發(fā)行價(jià)格。截至本次股票發(fā)行股權(quán)登記日（2023年12月1日），公司現(xiàn)有股東223名。本次股票發(fā)行對(duì)象預(yù)計(jì)不超過(guò)35名，本次定向發(fā)行前后，公司控制權(quán)不會(huì)發(fā)生變動(dòng)。
本次發(fā)行前，該公司實(shí)際控制人、第一大股東為韓慶吉，直接持有公司30.86%的股份，并通過(guò)王淑琴、青島凱盈投資合伙企業(yè)（有限合伙）、青島鼎龍達(dá)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、山東富昌投資有限公司等間接控制公司24.14%的股份，合計(jì)擁有公司55.00%的表決權(quán)；本次發(fā)行完成后，假設(shè)按最大發(fā)行規(guī)模進(jìn)行測(cè)算，則公司總股本預(yù)計(jì)為1.51億股，韓慶吉直接及間接控制公司7502.81萬(wàn)股股份，占公司總股本比例為49.55%，韓慶吉仍為公司實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行前后，公司的實(shí)際控制人未發(fā)生變化。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，天風(fēng)證券日前披露了關(guān)于大亞股份股票定向發(fā)行的推薦工作報(bào)告，其中提及，大亞股份近24個(gè)月內(nèi)存在相關(guān)行政處罰事項(xiàng)。其中，在2022年7月18日，淄博文昌湖省級(jí)旅游度假區(qū)管委會(huì)安全生產(chǎn)監(jiān)管和環(huán)境保護(hù)局對(duì)該公司開(kāi)出兩張罰單，分別對(duì)其罰款190萬(wàn)元，處罰原因均涉及“公司未認(rèn)真落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任”。根據(jù)公司說(shuō)明，其已按照處罰決定按時(shí)足額繳納了罰款，且按照相關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行了整改，上述行政處罰不屬于重大違法違規(guī)行為，對(duì)本次發(fā)行不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性法律障礙。
上半年毛利率大幅提升
“為滿足公司整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和戰(zhàn)略發(fā)展需求，推動(dòng)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展，同時(shí)增強(qiáng)公司資金實(shí)力，公司擬通過(guò)本次股票發(fā)行募集資金�！贝髞喒煞莘矫娼榻B，本次發(fā)行募集資金擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金、歸還銀行貸款以及公司全資子公司大亞寧德年產(chǎn)5萬(wàn)噸高端金屬磨料項(xiàng)目建設(shè)。
其中，公司擬將2000萬(wàn)元募集資金用于支付供應(yīng)商貨款、采購(gòu)原材料，擬將5510萬(wàn)元用于償還銀行借款，擬將3740萬(wàn)元用于大亞寧德年產(chǎn)5萬(wàn)噸高端金屬磨料項(xiàng)目建設(shè)。
據(jù)悉，大亞寧德年產(chǎn)5萬(wàn)噸高端金屬磨料項(xiàng)目主要產(chǎn)品為鋼砂、鋼丸等各類高端金屬磨料，屬于金屬制品行業(yè)，項(xiàng)目地點(diǎn)位于福建省寧德市。該項(xiàng)目總投資1.06億元(其中設(shè)備投資6898萬(wàn)元、土地費(fèi)用702萬(wàn)元、工程建設(shè)及其他費(fèi)用1000萬(wàn)元、生產(chǎn)鋪底流動(dòng)資金2000萬(wàn)元)，主要建設(shè)2棟標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)廠房及綜合辦公樓與相應(yīng)生產(chǎn)附屬設(shè)施，購(gòu)置與設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力相適應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備。根據(jù)公司對(duì)募投項(xiàng)目的規(guī)劃，本次募投項(xiàng)目于2023年5月開(kāi)始規(guī)劃設(shè)計(jì)，2023年10月完成立項(xiàng)備案登記，預(yù)計(jì)于2025年8月完成建設(shè)，項(xiàng)目整體周期27個(gè)月。
“隨著國(guó)家‘工業(yè)4.0’一體化的不斷推進(jìn)，金屬制品行業(yè)得到快速發(fā)展，特別是以金屬磨料為主的表面處理行業(yè)促進(jìn)了制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展�！比A北地區(qū)一家券商的業(yè)務(wù)經(jīng)理郝慶對(duì)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者分析說(shuō)，高端金屬磨料制造項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持，大亞寧德年產(chǎn)5萬(wàn)噸高端金屬磨料項(xiàng)目建成后，可為國(guó)內(nèi)船舶、鋼鐵、汽車等行業(yè)高端客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)，發(fā)展空間廣闊。該項(xiàng)目選址地福建省寧德市，周邊擁有豐富的原輔材料資源，可大幅減少原材料采購(gòu)物流成本，滿足項(xiàng)目投產(chǎn)需求。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2021年度、2022年度、2023年1-6月，大亞股份營(yíng)業(yè)收入分別為10.42億元、10.79億元和4.85億元，歸屬凈利潤(rùn)分別為3292.35萬(wàn)元、3011.09萬(wàn)元和3918.37萬(wàn)元。經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，該公司2021年度和2022年度的毛利率分別為13.39%、14.82%，但2023年上半年的毛利率大幅提升至21.17%。
對(duì)此，大亞股份解釋稱，公司2023年上半年毛利率較2022年大幅提高，主要原因包括原材料及電費(fèi)價(jià)格下降、公司推進(jìn)精益生產(chǎn)管理、推出毛利率較高的新產(chǎn)品3M磨料以及出售子公司大亞海洋等。據(jù)悉，2022年8月，大亞股份出售子公司大亞海洋，在一定程度上拉高了公司綜合毛利率。
