經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 劉勇
春節(jié)前夕，金融監(jiān)管總局財(cái)險(xiǎn)司向各財(cái)險(xiǎn)公司下發(fā)《關(guān)于切實(shí)做好新能源車(chē)險(xiǎn)承保工作的通知》(下稱(chēng)《通知》)，明確交強(qiáng)險(xiǎn)不得拒保，商業(yè)險(xiǎn)愿保盡保、不得在系統(tǒng)管控、核保政策等方面對(duì)特定新能源車(chē)型采取“一刀切”等不合理的限制承保措施。
這背后的原因是一邊新能源車(chē)主投保喊難，一邊是車(chē)險(xiǎn)險(xiǎn)企稱(chēng)壓力大。
受訪的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，新能源車(chē)險(xiǎn)拒保的根源在于數(shù)據(jù)樣本小、保險(xiǎn)費(fèi)率定價(jià)難，同時(shí)也存在新能源車(chē)賠付率高，新能源車(chē)險(xiǎn)存在虧損或者是低利潤(rùn)的現(xiàn)實(shí)情況�！斑@就需要保險(xiǎn)公司加速研究創(chuàng)新，推出更適合新能源車(chē)的相關(guān)產(chǎn)品，使新能源車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)較以往明顯提升�！北ｋU(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士張宇接受經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者采訪時(shí)表示。
車(chē)主續(xù)保難
“我去年初換了一輛新能源車(chē)，誰(shuí)想到今年要續(xù)保，結(jié)果原來(lái)的保險(xiǎn)公司不給續(xù)了�！贝汗�(jié)假期，濟(jì)南市民曹剛向經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者說(shuō)。
曹剛告訴經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者，第一年的保費(fèi)是7100元，包含車(chē)損險(xiǎn)、第三者責(zé)任險(xiǎn)等商業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品。今年快到續(xù)保時(shí)間了，他多次主動(dòng)詢問(wèn)續(xù)保事宜，但始終沒(méi)有收到相關(guān)消息，也沒(méi)有任何對(duì)應(yīng)解釋。
曹剛又咨詢另外兩家保險(xiǎn)公司，得到拒保的答復(fù)后才知道，他被保險(xiǎn)公司定義為“高風(fēng)險(xiǎn)”。
“如果說(shuō)我真的‘高風(fēng)險(xiǎn)’的話，拒保我也認(rèn)了。但問(wèn)題是我一年才開(kāi)了不到1萬(wàn)公里，就是在市區(qū)內(nèi)代步用，也沒(méi)有違章，也沒(méi)有出險(xiǎn)，也不知道咋推算出我是‘高風(fēng)險(xiǎn)’的�！辈軇偛唤狻�
最終，曹剛在朋友的幫助下，在另外一家保險(xiǎn)公司以7700元的價(jià)格進(jìn)行了投保，“在原來(lái)的基礎(chǔ)上又增加座位險(xiǎn)等。”
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者以新能源車(chē)車(chē)主的身份詢問(wèn)了多家保險(xiǎn)公司的客服，多數(shù)客服表示不會(huì)拒絕承保，關(guān)鍵在于車(chē)主對(duì)保費(fèi)的報(bào)價(jià)能不能接受。不少客服表示，保費(fèi)到期前一個(gè)月會(huì)主動(dòng)提醒車(chē)主提交相關(guān)資質(zhì)，通過(guò)系統(tǒng)核算下一年的保費(fèi)。
一家大型保險(xiǎn)公司的客服工作人員表示，保險(xiǎn)公司是否承保主要看出險(xiǎn)次數(shù)，如果達(dá)到2次會(huì)被拒保。另一家保險(xiǎn)公司的客服表示，不看里程數(shù)，主要看違章和出險(xiǎn)次數(shù)。即便在零出險(xiǎn)的情況下，保費(fèi)可能也會(huì)上調(diào)。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者在搜索引擎上以“新能源車(chē)險(xiǎn)”為關(guān)鍵詞搜索后發(fā)現(xiàn)，新能源車(chē)車(chē)型買(mǎi)不上商業(yè)險(xiǎn)、續(xù)保被拒絕、續(xù)保漲價(jià)等文章比比皆是，而且在社交媒體上不少類(lèi)似的話題關(guān)注度頗高。
險(xiǎn)企承保壓力大
一邊是車(chē)主喊投保難，一邊則是保險(xiǎn)公司喊虧。
濟(jì)南一家大型保險(xiǎn)公司的定損員杜濤告訴經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者，新能源車(chē)確實(shí)比燃油車(chē)的理賠成本高一些，而且電池是一個(gè)新的產(chǎn)物，到底應(yīng)該是修還是換，怎么去鑒定，目前缺少標(biāo)準(zhǔn)。“新能源車(chē)碰壞后，損壞的不只是一個(gè)零部件，可能整體都受影響，所以涉及金額就會(huì)更高�！�杜濤表示。
濟(jì)南一家保險(xiǎn)公司車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)一部的經(jīng)理周小飛告訴經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者：“按之前設(shè)計(jì)的保險(xiǎn)產(chǎn)品，在實(shí)際操作中發(fā)現(xiàn)新能源車(chē)整體保費(fèi)收入和理賠支出難達(dá)平衡，保險(xiǎn)公司甚至入不敷出�！�
在張宇看來(lái)，保險(xiǎn)公司之所以不愿承保一些新能源車(chē)，原因是新能源車(chē)的構(gòu)造決定了其維修成本(即理賠成本)過(guò)高，新能源車(chē)的一體化壓鑄設(shè)計(jì)，牽一發(fā)而動(dòng)全身，且車(chē)身預(yù)裝各類(lèi)傳感裝置；新能源車(chē)型更新?lián)Q代快，一些車(chē)型銷(xiāo)量偏少，導(dǎo)致零配件難以量產(chǎn)，這些都導(dǎo)致維修成本居高不下。
中國(guó)太保(601601.SH)管理層在2023年中報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，2023年上半年，新能源車(chē)險(xiǎn)同比增長(zhǎng)65.1%；車(chē)險(xiǎn)承保綜合成本率98%，同比上升1.4個(gè)百分點(diǎn)。其他財(cái)險(xiǎn)公司情況也大體相似。
太保產(chǎn)險(xiǎn)總經(jīng)理曾義表示，新能源車(chē)出險(xiǎn)率高出燃油車(chē)出險(xiǎn)率近一倍，加上2023年汽車(chē)出行較2022年大幅提升，這種情況下新能源車(chē)險(xiǎn)成本超過(guò)了100%，這些都對(duì)新能源車(chē)的承保成本構(gòu)成一定壓力。
申萬(wàn)宏源研究報(bào)告顯示，目前，新能源車(chē)險(xiǎn)的賠付率平均接近85%，保險(xiǎn)公司面臨較大承保虧損壓力。中國(guó)保信發(fā)布的《新能源汽車(chē)保險(xiǎn)市場(chǎng)分析報(bào)告》指出，新能源車(chē)的平均保費(fèi)比燃油車(chē)高出21%。2022年新能源汽車(chē)保險(xiǎn)創(chuàng)新研討會(huì)數(shù)據(jù)顯示，新能源車(chē)險(xiǎn)綜合成本率(COR)普遍在110%以上。
多家保險(xiǎn)公司車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受媒體采訪時(shí)表示，當(dāng)下新能源車(chē)險(xiǎn)的整體賠付率超過(guò)100%，企業(yè)面臨較大承保虧損壓力。
解決之道
為了提高新能源車(chē)險(xiǎn)服務(wù)質(zhì)效，針對(duì)新能源車(chē)投保、續(xù)保難的問(wèn)題，《通知》明確要求：各財(cái)險(xiǎn)公司不得拒絕或者拖延承保交強(qiáng)險(xiǎn)，不得在簽訂交強(qiáng)險(xiǎn)合同時(shí)要求投保人簽訂商業(yè)保險(xiǎn)合同或提出其他附加條件；大型財(cái)險(xiǎn)公司要發(fā)揮行業(yè)頭雁作用，履行社會(huì)責(zé)任，積極承保新能源車(chē)商業(yè)保險(xiǎn)，確保實(shí)現(xiàn)愿保盡保，滿足消費(fèi)者的保障需求。
《通知》還提出，各財(cái)險(xiǎn)公司要對(duì)系統(tǒng)內(nèi)新能源車(chē)險(xiǎn)承保政策和考核指標(biāo)開(kāi)展全面排查，不得在系統(tǒng)管控、核保政策等方面對(duì)特定新能源車(chē)型采取“一刀切”等不合理的限制承保措施。
張宇認(rèn)為，保險(xiǎn)公司因?yàn)槿狈π履茉雌?chē)出險(xiǎn)數(shù)據(jù)的支撐，缺乏對(duì)維修成本的掌控，為了更好覆蓋風(fēng)險(xiǎn)才出此下策，把拒保和高定價(jià)當(dāng)成自保的武器，但這并不是保險(xiǎn)公司的初衷，因?yàn)楸├途鼙Ｖ粫?huì)導(dǎo)致車(chē)主棄保。只有當(dāng)保險(xiǎn)公司積累起足夠的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)和理賠經(jīng)驗(yàn)，并經(jīng)過(guò)實(shí)踐檢驗(yàn)，保費(fèi)和業(yè)務(wù)才會(huì)回歸到合理的軌道。
當(dāng)前，新能源汽車(chē)市場(chǎng)與后市場(chǎng)仍處于“磨合期”：新能源汽車(chē)的維修、定損與傳統(tǒng)燃油車(chē)存在較大差別，新能源車(chē)險(xiǎn)的保費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、定價(jià)機(jī)制也處于成熟過(guò)程中。多種因素共同影響，使得新能源車(chē)險(xiǎn)陷入“車(chē)主喊貴，險(xiǎn)企喊虧”的尷尬境地。
對(duì)于險(xiǎn)企來(lái)說(shuō)，扭轉(zhuǎn)承保虧損局面，需要從產(chǎn)品、服務(wù)和價(jià)格方面更好地滿足市場(chǎng)需求。保險(xiǎn)公司需要加強(qiáng)對(duì)新能源汽車(chē)保險(xiǎn)市場(chǎng)的調(diào)研和分析，了解不同車(chē)型的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)和技術(shù)應(yīng)用情況，積極探索適合新能源汽車(chē)保險(xiǎn)市場(chǎng)的產(chǎn)品和服務(wù)模式以便更好地制定承保政策和定價(jià)策略。
“由于電池?fù)p傷占據(jù)賠付成本較大比例，部分保險(xiǎn)公司準(zhǔn)備推出電池險(xiǎn)等核心部件的新險(xiǎn)種，以控制賠付風(fēng)險(xiǎn)，適當(dāng)降低保費(fèi)。同時(shí)保險(xiǎn)公司還要提升專(zhuān)業(yè)儲(chǔ)備，提升新能源車(chē)的專(zhuān)業(yè)服務(wù)水平�！睆堄畋硎�。
