新材料行業(yè)獲政策聚焦。
6月17日晚，工業(yè)和信息化部網(wǎng)站發(fā)文稱，工業(yè)和信息化部黨組成員、副部長王江平近日在重慶市主持召開2024年全國原材料工業(yè)座談會。會議總結(jié)前期工作，研判發(fā)展形勢，部署下一步重點任務，動員全系統(tǒng)穩(wěn)增長、強創(chuàng)新、促轉(zhuǎn)型，加快培育新質(zhì)生產(chǎn)力，促進原材料工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
會議指出，原材料工業(yè)對經(jīng)濟穩(wěn)增長貢獻明顯，新材料產(chǎn)業(yè)加速壯大，數(shù)字化轉(zhuǎn)型邁入快車道，綠色化發(fā)展取得新進展，結(jié)構(gòu)布局優(yōu)化成效顯著。要堅持新老并舉、先立后破，既要守住原材料工業(yè)傳統(tǒng)優(yōu)勢陣地，又要構(gòu)建新材料等新的增長引擎。
會議強調(diào)，一是要全面落實新型工業(yè)化戰(zhàn)略部署，系統(tǒng)推進原材料工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展重點任務。二是要全力推動原材料工業(yè)平穩(wěn)增長，認真落實重點行業(yè)穩(wěn)增長方案，加快推進重大項目建設，深入實施設備更新和技術(shù)改造工程，著力擴大重點行業(yè)需求，確保完成預期增長目標；三是要大力推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，組織實施好原材料工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作方案和重點行業(yè)實施指南，深入落實石化化工、鋼鐵、有色金屬、建材等行業(yè)碳達峰實施方案，提升重點行業(yè)數(shù)字化綠色化水平；四是要加快培育壯大新材料產(chǎn)業(yè)，以保障重大應用需求和實現(xiàn)材料先行為目標，系統(tǒng)布局建設新材料大數(shù)據(jù)中心，推進新材料中試平臺建設，完善首批次材料應用推廣政策體系，加快補短板、拉長板、鍛新板；五是要著力強化礦產(chǎn)資源安全保障，堅持資源開發(fā)、冶煉加工、材料制備、回收利用全產(chǎn)業(yè)鏈謀劃，推進資源高效開發(fā)利用，加強再生資源回收利用，全力保障產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定；六是要持續(xù)提升行業(yè)管理水平，發(fā)揮好戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策、標準導向作用，強化規(guī)劃政策引導，完善法規(guī)和標準體系，深化行業(yè)產(chǎn)能治理，不斷提高依法行政水平，營造公平有序的市場環(huán)境。
根據(jù)工信部的定義，新材料涉及領域廣泛，一般指新出現(xiàn)的具有優(yōu)異性能和特殊功能的材料，或是傳統(tǒng)材料改進后性能明顯提高和產(chǎn)生新功能的材料，主要包括特種金屬功能材料、高端金屬結(jié)構(gòu)材料、先進高分子材料、新型無機非金屬材料、高性能復合材料和前沿新材料。
筆者對Wind新材料指數(shù)成份股梳理發(fā)現(xiàn)，該指數(shù)包含研發(fā)、制造規(guī)劃所提新材料類型的企業(yè)，對新材料概念形成較為密切的追蹤。成份股中，多只大市值股獲得機構(gòu)青睞，寧德時代、萬華化學、寶豐能源、億緯鋰能、中國巨石5股評級機構(gòu)家數(shù)在30家及以上。
23只個股獲得公募基金1億股以上持倉。其中，千億市值股有4只，分別為寧德時代、萬華化學、隆基綠能、寶豐能源。
分行業(yè)來看，電力設備有9股，電子5股，鋼鐵、國防軍工、基礎化工、有色金屬各2股，建筑材料僅有1股，為東方雨虹。
二季度以來，16股獲得北上資金500萬股以上增持。其中，寧德時代、通威股份、楚江新材、格林美、國軒高科等獲增持2000萬股以上，多數(shù)為鋰電池相關概念個股。
從鋰電池板塊整體來看，景氣度總體持續(xù)向上，短期重點持續(xù)關注上游原材料價格走勢、月度銷量及行業(yè)規(guī)范落地執(zhí)行情況。中長期而言，國內(nèi)外新能源汽車行業(yè)發(fā)展前景確定，值得重點關注。
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